La gestión de patrimonio es un servicio de asesoramiento que incorpora planificación financiera, gestión de cartera y otros servicios financieros para particulares.

La combinación correcta de soluciones es diferente para cada cliente dependiendo de sus necesidades, objetivos y actitud ante el riesgo. Ayudan a elaborar un plan y una estructura para construir y proteger el capital a largo plazo.

Los equipos de asesores guían a sus clientes en la identificación y consecución de sus objetivos financieros fundamentales. Aplican su experiencia en el manejo de patrimonios familiares, planificación sucesoria, coordinación de servicios bancarios, legales y fiscales para lograr la satisfacción de sus necesidades.